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O contexto competitivo atual enfrenta diversas mudanças estruturais em função dos processos de consolidação, aquisição e fusão (vertical ou horizontal), alianças estratégicas e abertura de capital das empresas brasileiras. Percebe-se tais movimentações em diversos setores como financeiro, telefonia, internet e varejo. Estar preparado, como comprador ou ofertante, é essencial.

Com o aquecimento do mercado de capitais nacional (vide crescente número de IPOs ano a ano) e com a conquista do grau de investimento internacional (S&P), estima-se que o Brasil receberá um alto volume de investimento estrangeiro, o que terá como consequência direta a aquisição de diversas empresas nacionais por grandes corporações multinacionais, ou mesmo melhores capacidades de internacionalização de nossas companhias.

A DOM/SP está plenamente capacitada a atender seus clientes em:

  • Operações de fusão e aquisição (M&A)
  • Transferência de Ativos
  • Reestruturação Societária para Sucessão Familiar
  • Elaboração de prospectos e roadshow para apresentações e negociações com investidores
  • Project Finance

Possuimos vasto know how no cálculo do valor de empresas (tangível / intangível / real / potencial), na definição de políticas de endividamento, dividendos, recompra de ações e na participação em processos de negociação.

Quais os Benefícios da Metodologia?

Benefícios VM&A®
  • Definição do valor de mercado a partir de análise competitiva, informações financeiras, diferenciais estratégicos e ativos intangíveis (“valor escondido”), a partir de modelos como DCF, Múltiplos e da Metodologia IAM (Intangíveis), proprietária da DOM/SP.
  • Identificação e acesso a Comparables e Benchmarks.
  • Compreensão do contexto competitivo e ponderação da importância estratégica da empresa adquirida na atividade do comprador, para melhor valoração e aumento do poder de barganha e a acurácia na negociação de propostas.
  • Obtenção de acordos ganha-ganha.

 A Quem se Destina?

Empresas interessadas na realização de atividades de aquisição, fusão e joint venture corporativa, como compradora ou ofertante.

Para informações mais detalhadas, entre em contato conosco e solicite uma reunião de apresentação da metodologia particularizada para sua empresa.

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